На отшибе хутора, куда частенько наведывался подземный народец, холостой парень вздумал дурачиться и накинул свой шарф на юную хульдру. Мать девушки предупредила: теперь она твоя, но как ты будешь обходиться с женой, так и тебе самому житься. Парень женился, но никак не мог забыть, что его избранница — не человек.
Купеческая дочь Наташа три дня пропадала, а вернувшись, дрожит и молчит о случившемся. Вскоре за нее сватается статный и богатый жених, но невеста в ужасе и рассказывает странный сон.
Две неразлучные подруги жили душа в душу, пока одну из них не выдали замуж. Решив навестить оставшуюся в одиночестве Варушку, Анюшка встречает на пути троих прохожих, и каждый настойчиво отговаривает её от этой встречи.
