Старая потрескавшаяся картина с бегающими девочками висела в доме друга детства пятнадцать лет, пока её не решили выбросить. Реставрация на факультете искусства обернулась странным открытием: под верхним слоем краски скрывалось нечто совершенно иное.
В Невемском замке шестилетняя графиня Агнесса впадала в леденящий ужас каждый раз, проходя через огромный зал. Причиной страха была старинная картина «Кумская Сивилла», которую девочка не могла объяснить даже в более взрослом возрасте.
Художник пишет портрет для друга, но никак не может закончить нос девушки на картине. В полночь он замечает, что нарисованная девушка смотрит на него, а вернувшись в комнату, находит мольберт в крови и пропавшего кота.
