Каждый год в конце сентября мир вокруг него застывает, теряя цвет и звук, а в трёх шагах появляется полупрозрачный силуэт в сером плаще. Он привык считать это галлюцинацией, пока в этот раз призрак не нарушил молчание единственным словом: «ищи». Что скрывается за ежегодным визитом безликого наблюдателя — и куда ведёт этот приказ?
В лесу ищут грибника, ушедшего вечером без телефона. Новичок в поисковом отряде наступает на что-то мягкое и движущееся под ногами — и в тот же миг на неё обрушивается туча комаров.
