В казахском селе 1956 года двое мальчишек задумали обворовать сад пожилой четы уйгуров, которую все считали ведьмой. В лунную ночь, прячась у забора, они увидели, как старуха разделась и закопала себя с головой в корыто с зерном. Час спустя из пшеницы поднялась обнаженная девушка лет двадцати.
В деревне у дома местной ведьмы бродячая собака, уже кусавшая её дочь, загоняет отставшего от друзей путника. Внезапно из калитки раздаётся грубая команда на чужом языке, и пёс, вместо того чтобы напасть, начинает хихикать и кашлять, а затем по-человечьи убегает на задних лапах в кусты.
В белорусской деревне жила ведьма, которую председатель сельсовета решил выселить из её хибарки. Мужик был каноничным коммунистом и не верил в байки, но после визита к ней в его доме началась настоящая бесовщина. По ночам кто-то истошно орал под окнами, падая с неба, а на веранде стали появляться призраки, которые видел только сам председатель.
В деревне Фомино, где почти все держат коров, внезапно заболел скот у всех местных жителей. Единственная, чья буренка осталась здорова, — это бабушка, которую считают ведьмой.
Он полюбил ведьму, которая скрывала свою сущность ото всех, кроме него. Их роман оборвался внезапно — она умерла от остановки сердца. А через пять дней после похорон он увидел её на своем диване.
Пятый день деревню топит бесконечный ливень. Вода гноит иконы в церкви, а связанная ведьма в сарае старосты смеется сквозь разбитые губы. Но когда на дороге появляется странник, идущий по грязи, не касаясь её, дождь начинает казаться не единственной угрозой.
На окраине деревни живёт бабка Жабиха — варит зелье, водится с лешим и кикиморами, а православный народ крестится при её имени. В страшный ведьмин день хвастливый барин пробирается к её хате подглядеть за колдовством — и видит, как в трубу падает звезда, а в избе начинается нечто, от чего у него стынет кровь.
В украинском поселке на берегу Азова юный гость бабушки случайно вызвал из зеркала не невесту, а бородатого карлика в дурацкой шляпе, который спросил, какого черта ему мешают. А спустя пару дней та же компания отправилась выслеживать местную ведьму, и на пороге дома нашла горстку подозрительной земли — после чего колесо велосипеда рассказчика разлетелось вдребезги без видимой причины.
В селе, где на каждой улице свои тайны, Привокзальная выделяется аномальным количеством ведьм. Их мужья годами не выходят из дома, не едят и не смотрят телевизор — пока однажды один из них не появляется на улице, чтобы купить выпивку. А местный мальчишка становится свидетелем того, как самая сильная ведьма, застигнутая врасплох, превращается в черный дым и проламывает забор, который наутро оказывается целым и свежевыкрашенным.
