Весна 1996 года, военный городок Дурнево в Курской области. Сначала находят изрезанное тело солдата из патруля, а его напарник бесследно исчезает. Летом пропадают двое подростков, ушедших в лес, а к осени — еще один военный, и гарнизон поднимают по тревоге.
На границе с Китаем в 1999 году один за другим бесследно исчезают три пограничных наряда. Когда поисковая группа находит скрытую пещеру, внутри их ждет седой солдат с пустым взглядом — единственный, кто смог выбраться из колодца в центре зала.