Зимним вечером 2005 года студенты Аня и её троюродный брат решили вдвоём покатать блюдце в её квартире. После неудачных попыток вызвать классиков, они призвали духа умершего отца девушки — и ритуал неожиданно сработал. Вот только вызванная сущность вместо ответов на вопросы начала осыпать сестру непристойностями.
Студент помогает нести гроб на похоронах преподавательской матери. Случайная царапина о гвоздь оставляет каплю крови внутри — и мысль об этом никак не желает отпускать. Ночью он просыпается от леденящего чувства, что в комнате кто-то есть.
Студент снимает дешёвую квартиру в новом городе и вскоре замечает странность: каждую ночь он просыпается ровно в 3:35, не помня снов. Установив камеру, чтобы проверить, не ходит ли он во сне, он не находит ничего подозрительного на записи — пока однажды его мать, заставшая прямую трансляцию, не видит на ней нечто, от чего её бьёт дрожь.
Студент снимает комнату в глубине кубанского двора, вдали от дома хозяев-стариков. Оставшись один в душную ночь, он просыпается от жуткого гортанного смеха и видит в окне гигантскую женщину в белом с каменным лицом и стеклянными глазами. Когда он бросается запирать дверь, призрачная фигура выпрямляется во весь рост и, не переставая смеяться, уходит в темноту огорода.
