Военный пенсионер Михаил вспоминает, как его грузовик засосало болото на Северном Кавказе. Выбравшись из трясины, он находит в траве чью-то рацию — и незнакомый голос начинает давать ему спасительные инструкции. Но чем дольше длится их разговор, тем больше вопросов возникает: откуда этот «сержант» знает местность и как он видит то, чего не видит сам Михаил?
Каждую осень героиня запирается в квартире, спасаясь от преследования. Опавшие листья — не просто мусор, они шепчут, стучат в окна и пытаются пробраться внутрь. Шестой год она выживает, сжигая листья и не поддаваясь на их гипнотические уловки.