Однажды я просто понял, что птиц нет. Ни одной пернатой твари в целом городе — и с этого момента я стал замечать и другие странности в реальности вокруг. Кто и зачем создал этот безупречный, но пустой мир, и что случится, когда я доберусь до его создателей?
В темной арке бритоголовый парень ждет друга, ушедшего в соседний двор. Вместо него из мрака появляется строгий незнакомец с чемоданчиком и неожиданно предлагает сыграть на флейте. Первые же звуки инструмента заставляют забыть обо всем на свете.
Ночью в квартире на десятом этаже герой слышит подозрительные звуки за окном, но убеждает себя, что это невозможно — слишком высоко. Однако вскоре в темноте за стеклом начинает проступать огромная фиолетовая голова с пустыми глазницами, и стены больше не кажутся защитой.