На сцене — девочка в сарафане, поющая старую песню про медвежонка. Под её босыми ногами, глубоко под землёй, просыпается и начинает припоминать что-то древнее, лохматое и очень злое. Зал аплодирует, не подозревая, что детский голос стал для чудовища сигналом к возвращению.
Юный колдун, возлюбленный самой Смертью, запирает её в гробу на тридцать три замка, чтобы никто больше не умирал. Но спустя сотни лет запертая дверь распахивается, и в его дом вползает не та тень, что он помнил.
Тень крадется по углам дома, но брат её не замечает. Ночью в темной комнате просыпается что-то древнее, и случайное прикосновение к нему оборачивается грохотом. А затем — пустыня, миграция и предупреждение: на яркие парящие сущности нельзя смотреть, иначе ослепнешь или сойдешь с ума.
Двое мальчиков-великанов, играючи громоздящих горы на горы, однажды отправились на охоту за вепрем. Но их добычей стал не зверь, а нечто гораздо более страшное и могущественное.
