В душной квартире Наоми трещины на стенах складываются в язвительные лица тех, кто её предал. А её кошка Цукико, вместо того чтобы мяукать, молча лакает кровь из лужи на полу.
В пригороде Чикаго, среди ночи, человек слышит, как его собственная дверная сигнализация срабатывает снаружи. Выглянув в окно, он видит нечто с телом человека и ногами оленя, которое ползет по газону, выкапывает ямы и кричит «Я дома» голосом, похожим на собачью рвоту.
Школьник Марк врет учительнице, что его пес съел домашнее задание. В тот же вечер он находит пса с распоротым животом, а на стене — кровавое послание от того, кто все еще ждет его работу.
