В арабской деревне из глиняных домов путешественника принимают лишь на одну ночь. Местные жители ждут прихода Аль-Джусума, но перед сном вручают странный кожаный мешочек, который нужно надуть и положить на грудь. Среди ночи он просыпается от удушья и видит над собой черную мохнатую морду.
