Учитель начальной школы решает рассказать детям в автобусе самую страшную историю, которую знает — «Коровью голову». Но едва он начинает, дети впадают в неописуемый ужас, а водитель теряет управление от страха.
В забытой в автобусе тетради незнакомец описывает встречу с бездомным по имени Эйб. Он приглашает его домой на ужин, желая помочь, но разговор за полночь принимает мрачный оборот. Теперь владелец дневника больше никогда не пользуется автобусами и не знает, стоит ли обращаться в полицию.
Школьный автобус застрял в бесконечном маршруте: дети выходят на каждой остановке, но через миг снова оказываются на своих местах. Снаружи — кромешная тьма и ни одной машины, а водитель всё чаще вспоминает аварию, в которой погиб её возлюбленный.
Поздним вечером мужчина возвращается домой на пустом автобусе, но внезапно слышит за спиной детские голоса. Двое мальчиков, которых он часто видит на этом маршруте, увлеченно обсуждают призраков и то, как те заставляют людей обернуться.
Школьный автобус с детьми исчезает в тумане на шотландской трассе, чтобы через два дня появиться на том же месте с пассажирами на борту. Все 40 человек невредимы, но их лица застыли в чудовищном безразличии, а сами они онемели. В больнице спасенные внезапно начинают одержимо рисовать странные палочки, выстраивая их в пугающем порядке.
В полночь на пекинской остановке двое незнакомцев — пожилая женщина и скромный юноша — садятся в пустой автобус рейса 375. Вскоре водитель подбирает с обочины троих мужчин, один из которых выглядит тяжело больным. Внезапно старуха обвиняет парня в краже кошелька, заставляя водителя высадить их обоих.
Ночью на опасном серпантине в Мексике старый автобус подбирает одинокого пассажира. В салоне царит гнетущая тишина, а все пассажиры смотрят перед собой не мигая. Кондуктор проходит мимо, не взяв платы, а водитель велит выйти, не оглядываясь.
В полночь 11 ноября 1995 года последний пекинский автобус № 375 отправился к Душистым холмам. На пустынной дороге водитель подобрал троих мужчин в старинных одеждах, которые держали между собой четвертого с опущенной головой. Пассажиры заметили, что лица незнакомцев мертвенно-бледны, а в салоне воцарилась ледяная тишина.
