Степная археологическая экспедиция на Кубани. Ночные посиделки у костра с песнями и спиртом, а после приезда профессора — с его жутковатыми рассказами. Наутро после каждой истории в реальности появляются пугающие детали из его повествования.
Вожатый детского лагеря у костра начинает историю о заброшенном доме, который в детстве ему велела обходить мать. Он вспоминает, как поспорил с друзьями, постучал в дверь и был схвачен, а очнулся привязанным к столу в грязной комнате, похожей на кабинет, где в углу стояли маленькие детские гробы.
Ночная поляна, уютный костер и страшная история от начальника о деревне, поглощенной живыми корнями. Но когда парень берет в руки старую фотографию с того места, он замечает, что босс нервно проверяет топорики, воткнутые в землю вокруг их лагеря.
У костра в древнем лесу с дурной славой один из путников начинает рассказ. Когда-то он уже был здесь и едва выжил после встречи с горящими в темноте глазами. Теперь он предупреждает спутников, что из этой чащи нет пути назад.
После страшных историй у костра несколько парней пошли к опушке леса и заметили за деревом человека. Тот прятался, но с каждым разом выглядывал всё выше и выше, хотя на стволе не было веток.
В детском лагере у костра рассказывают страшилку про девушку в белом, которая является тем, кто не спит после полуночи. Рассказчица, убеждённая скептик, остаётся одна в палате после полуночи. Внезапно дверь открывается, и кто-то входит.
В летних сумерках у костра всплывает старая история: кто-то снова заметил у реки то, что видел раньше. Из глубины леса доносится хруст, а на поле застывает чья-то тень — и никто не решается проверить, что это.
Четверо друзей отправились в поход в горы, несмотря на старую поговорку. После долгой дороги и страшных историй у костра, рассказчица осталась одна у потухающего огня ровно в полночь. Из леса послышался шум, и она поняла, что скептицизм был напрасен.
