Одинокий поход в глухом лесу обернулся ночным кошмаром: сначала странный звук волочения тяжелого тела, а затем — многоголосый смех и шепот невидимых существ, окруживших палатку. Внезапная вспышка пламени выхватила из тьмы силуэты, после чего тишина стала абсолютной, а желание возвращаться за брошенными вещами — навсегда пропало.
Бойскауты разбивают лагерь у старой сторожки на вершине горы, где их наставник рассказывает легенду об индейском вожде, потерявшем голову. В полночь мальчики слышат таинственное постукивание, доносящееся из сторожки.
