В деревне, где все друг друга знают, пятилетняя девочка не может уснуть, чувствуя, как в лицо сыплется невидимый песок. Внезапно на её кровать одна за другой запрыгивают три кошки — рыжая, черная и белая, хотя в доме всегда была только одна. Но самое страшное ждёт её на следующий день, когда на клумбе у крыльца она увидит нечто, заставившее её закричать.
В новой однушке, доставшейся после смерти прежних хозяев, стали бесследно исчезать вещи — даже четыре пакета с продуктами растворились в запертой квартире. Подношение домовому за плитой остановило кражи, но теперь коты не сводят глаз со щели между комодом и стеной на балконе.
В туманную ночь воительница Грозового племени Морозная Рысь учуяла на своей территории чужой запах гнили и реки. Следы вели к огромным, неестественно вытянутым кошачьим лапам, а из темноты донесся треск ветвей. Когда она обернулась, перед ней предстал изуродованный кот с горящими глазами и челюстью, которую держала лишь кожа.
В школе №966 пропадает ученица. Директриса запрещает приходить раньше уроков, а в коридорах внезапно появляются драчливые коты. Толик замечает, что от удара дверью цифры на табличке сбились.
