Ночное кладбище — экзамен на смелость для деревенских пацанов. Однажды Вова, рыхлый городской мальчик, принимает вызов и уходит во тьму с фонариком за привязанной к берёзке тряпкой. Проходит полчаса, час — Вова не возвращается, и на поиски отправляются взрослые.
Трое мужиков идут через гиблое весеннее болото. Один из них громко смеётся над россказнями про нечисть и на спор призывает чертей забрать его прямо сейчас. Вскоре им предстоит переходить самое опасное место, где, по слухам, сгинуло не меньше десятка людей.