В Гамельне, где крысы заполонили каждый дом, появляется загадочный музыкант в пёстром плаще. Он обещает избавить город от напасти, но магистрат отказывается платить обещанную цену.
Учитель начальной школы решает рассказать детям в автобусе самую страшную историю, которую знает — «Коровью голову». Но едва он начинает, дети впадают в неописуемый ужас, а водитель теряет управление от страха.
Двое мальчишек на вершине снежной горки. Один боится, что Санта не придет, другой — что придет, ведь то, что способно влезть в печную трубу, может оказаться совсем не Сантой. И он знает одну историю, которая это доказывает.
Поздним вечером мужчина возвращается домой на пустом автобусе, но внезапно слышит за спиной детские голоса. Двое мальчиков, которых он часто видит на этом маршруте, увлеченно обсуждают призраков и то, как те заставляют людей обернуться.
Школьный автобус с детьми исчезает в тумане на шотландской трассе, чтобы через два дня появиться на том же месте с пассажирами на борту. Все 40 человек невредимы, но их лица застыли в чудовищном безразличии, а сами они онемели. В больнице спасенные внезапно начинают одержимо рисовать странные палочки, выстраивая их в пугающем порядке.
Упрямая девочка, вопреки строжайшему запрету родителей, отправляется в дом к колдунье фрау Труде. На лестнице её встречают пугающие видения: черный, зеленый и красный человеки, а в окне вместо хозяйки появляется черт с огненной головой.
Двое детей находят диктофон с жуткой записью. Сначала на ней слышен только кашель и шорохи, а затем — голоса, обсуждающие какой-то план с «физическим контролем» и «генетическими ответвлениями». Когда запись обрывается, мать застаёт их за прослушиванием и начинает странно смеяться.
Ночью в лагере или на вечеринке дети играют в игру, где один ложится на пол, а остальные рассказывают ему историю о том, как его тело вскрывают и наполняют песком. Когда рассказ заканчивается, игрок пытается встать, но чувствует, что стал невыносимо тяжёлым.
В старом доме, в забытой детской, на дне игрушечного сундука лежит запертая шкатулка. Дети знают: её нельзя открывать, но по ночам, словно во сне, они сами приходят к ней. И когда крышка откидывается, Джек выходит, чтобы сказать каждому то, что невозможно вспомнить, но невозможно и забыть.
В старом особняке, где когда-то жили дети, до сих пор слышны шаги и скрип половиц. Говорят, тот, кто останется там на ночь, увидит в окне силуэты, молящие о помощи.
Учитель начальной школы решает рассказать детям в автобусе древнюю страшилку «Коровья голова», сюжет которой столетиями передают шепотом, но нигде не записывают из-за его невыразимого ужаса. Едва он начинает историю, в автобусе происходит нечто, заставляющее детей в панике кричать и плакать, а сам рассказчик впадает в странное оцепенение.
На окраине Поттсборо есть Тенистая Роща, о которой молчат старики. В 1960-х там собралась секта, чтобы призвать «хозяина» для очищения мира. Единственная проблема — для ритуала им понадобились девочки.
В старом доме, где мать прикована к постели после тяжелых родов, тихая шестилетняя Мери с янтарными глазами пугает старших брата и сестру. Игрушки пропадают, предметы двигаются сами по себе, а няня, которая ненавидит девочку, однажды исчезает.
В песочнице японского двора дети замечают в окне четвёртого этажа почти прозрачную девочку, которая никогда не выходит играть. Однажды маленькая жительница пишет на земле приглашение, и на следующий день таинственная незнакомка спускается во двор.
В глухом лесу, где туман стелется по земле, дети начинают видеть кошмары о высоком силуэте в чёрном костюме. А наутро они исчезают, оставляя лишь старые фотографии с размытой фигурой на заднем плане.
В Японии по тёмным улицам бродит ослепительно красивая женщина в марлевой повязке. Она подходит к одиноким детям с одним-единственным вопросом, но ответ может стоить жизни. Главное — не смотри, что скрывается под повязкой.
