В душном августовском автобусе мальчик встречает карлика, чья улыбка кажется ему чудовищной пародией на человеческую. С тех пор он всюду натыкается на этих людей, и каждый из них буравит его взглядом, будто знает давнюю тайну. Когда настойчивый карлик в цирке выбирает его племянника для номера с распиливанием, отказ срывает всё представление — но вопросов становится только больше.
В цирке, среди запаха опилок и сахарной ваты, девочка отвлеклась от дедушки и подбежала к статному трубачу с оркестрового балкона. Он наклонился к ней с неестественной улыбкой и пообещал показать «настоящий фокус», достав странную резную шкатулку. Что именно произошло дальше, заставило ребенка навсегда запомнить этот день и горько плакать, хотя дедушка потом не нашел рядом с ней никого.
В заброшенном цирке, где ветви деревьев сплелись в причудливые арены, живет девочка с голосом ангела и волосами цвета синих фиалок. Ей шьет наряды сам загадочный Ringmaster, но причина его внимания кроется не в ее таланте или красоте.
В старом сновиденческом дневнике нашелся кирпичный сон четырехлетней давности. Рука приподнимает тяжелую штору внутри пустого шапито, керосиновая лампа выхватывает из сумрака три застывшие фигуры в гротескных позах. В котле над остывшим огнем булькает варево, а на поверхность медленно всплывает распухшая человеческая ступня.
Эльза спешит в цирк уродов, где её манит зеркальный лабиринт. Внутри она замечает, что картины на стенах с изображениями чудовищ иногда моргают. А после выхода из лабиринта её встречает запертая в клетке маленькая девочка, которая умоляет о помощи.
В захолустный городок заезжает бродячий цирк с кукольным театром, где марионетки ростом с пятилетнего ребёнка. Среди местных мальчишек ходит жуткая легенда, что это вовсе не куклы, а убитые дети. Один мальчик решает проверить это и пробирается в шатёр перед представлением.
В город снова приехал цирк, но настоящая угроза таится не под куполом, а в заброшенной больнице по соседству. Это место притягивает детей и взрослых, которые бесследно исчезают до следующего приезда труппы. Герой решает проверить стройку во время представления, но вскоре понимает, что ошибся.
В цирке, где выступал влюбленный клоун, появилась воздушная гимнастка в синем костюме с перьями — её номер назывался «Синяя Канарейка». Их роман был полон нежности и незабудок, пока однажды девушка не уехала на гастроли одна. Клоун ждал её на вокзале с букетом, но то, что он увидел на платформе, заставило его сердце замереть.
В цирке, где звездный клоун Смалер погиб из-за оборванной страховки, а его неудачливый коллега Краймер стал главным подозреваемым, спустя два месяца находят тело Краймера с множеством ножевых ранений. В гримерке, рядом с трупом, на плечи свидетелей ложится холодная рука.
Цирк-шапито бесследно исчез в лесу во время ливня в полночь полнолуния. Когда повозки наконец выбрались к людям, их царь изменился до неузнаваемости. С тех пор этот цирк появляется в городах под чужими именами, и каждый его билет ведёт в неизвестность.
В заброшенном цирке, который друзья решили превратить в источник лёгких денег, старый реквизит таит смертельную угрозу. Когда вековая трапеция калечит одного из компании, становится ясно: это место не просто гниёт, а жаждет новой жертвы. И где-то среди тёмных кулис уже раздаётся чужой смех.
В тихой деревне остановились бродячие циркачи, но их представление прервали военные. Один жонглёр в панике вбежал в чужой дом, где хозяйка спросила его имя — и в ответ увидела лишь странную улыбку.
В город Файндкупер приезжает цирк, и его новый фокусник показывает номер «Распиливание женщины» настолько реалистично, что зрители видят кровь и слышат крики. После представления местный нотариус, решивший узнать секрет иллюзиониста, бесследно исчезает.
В элитном цирке появился новый артист по прозвищу «мистер Смех». Его истерический хохот во время представления заставляет детей впадать в глубокий транс, а с наступлением ночи они начинают совершать жуткие суициды, оставляя родителям записки с угрозами.
В город приезжает новая цирковая программа. Накануне представления на компьютере Максима появляется жуткая картинка черных гимнастов с неестественно большими ртами, которую невозможно убрать.
В бродячем цирке выступает клоун, от которого дети сходят с ума. Он приглашает их родителей в гости, чтобы извиниться, но те больше никогда не возвращаются.
В бродячем цирке, колесящем по Европе, работала уборщицей моя бабушка. Гвоздём программы был клоун Джек — замкнутый, дерганый и явно нездоровый психически. Однажды ночью она застала его в пустой клетке: он сидел, плакал и бормотал, что «их ищут» и «они близко».
В город приехал цирк, где фокусник с желтыми зубами показывал трюк с большим черным ящиком. Зритель залезает внутрь и бесследно исчезает под аплодисменты зала. Вскоре горожане начинают пропадать один за другим, и сыщики решают обыскать цирк.
