Ночью герой выходит из дома босиком в грязь, ведомый странным зовом. Во дворе, освещённом фонарём, из темноты появляются отвратительные существа и искажённые фигуры, а мёртвый голос приглашает его присоединиться. Проснувшись, он находит у себя под ногтями землю, а босые ступни — грязными.
В доме, где с детства живут брат и сестра, по ночам из темноты выползают твари — белые, тощие, похожие на людей, но только меньше и уродливей. Они трутся о ноги, шепчут и скулят, но боятся прямого взгляда и никогда не запрыгивают на кровать. Главное — не показывать страха, иначе они поймут, что ты слаб.
В послевоенной деревне молодая вдова Евдокия, оставшись без мужа, урожая и единственной коровы, в отчаянии бежит в лес с верёвкой. Но на лесной лужайке её окружают странные маленькие существа с хвостами и рожками, которые начинают суетиться вокруг неё.
