Ночью за дверью квартиры слышны жуткие звуки, а в глазок видна лишь белоснежная улыбка, парящая в темноте. Подношения едой успокаивают существо, но однажды угощение исчезает, и ломиться в дверь начинают с удвоенной яростью.
В маленьком пятиэтажном доме живет жестокая девочка Лера, которая каждый день пакостит странной старушке-соседке. Бабулька никогда не жалуется и не реагирует на выходки, но однажды Лера замечает в окне ее ухмыляющееся лицо.
Ночная дорога через спящую деревню кажется бесконечной, когда ты одна. В кромешной тьме знакомые кусты превращаются в укрытия для чудовищ, а единственная фигура впереди — это местная изгнанница с жуткой репутацией. Она манит тебя к себе, улыбаясь так широко, что от этой улыбки становится страшно.
В баре пустое место у стойки занимает женщина, только что переехавшая в чужой город. Она весело говорит, что не боится одиночества и быстро ко всему приспосабливается. Сосед по стойке встречает её слова зловещей улыбкой.
В пустом осеннем дворе восьмилетняя девочка встречает пятерых существ, чьи улыбки кажутся ей дружелюбными. Она садится играть с ними в песочнице, чувствуя необъяснимую радость, но внезапно понимает, что эти улыбки значат совсем не то, что ей казалось.
Подросток возвращается из школы и видит в окне своей квартиры маму, которая встречает его жуткой улыбкой «до ушей». Войдя в пустую квартиру, он замечает, что её верхняя одежда исчезла, а из кухни доносится лишь молчание.
В художественной школе Дина знакомится с приветливой девочкой Варей, с которой у них оказывается общий маршрут. Но на следующий день, глядя в окно на скучном уроке, Дина видит Варю, парящую в воздухе перед стеклом четвертого этажа с пугающей, неестественной улыбкой.
Восьмилетняя девочка, оставшись одна в пустом дворе, вдруг слышит необъяснимые звуки и видит пятерых улыбающихся существ. Ей не страшно, а, наоборот, весело, пока она не понимает истинный смысл этих улыбок.
Поезд, идущий в никуда, стал домом для человека без прошлого и будущего. Однажды в его одинокий вагон заходит таинственный пассажир в чёрном пальто, чья улыбка становится всё шире.
Весенним днём из окна своей квартиры я заметил во дворе незнакомую девочку с грустными изумрудными глазами. Все остальные дети исчезли, словно боясь к ней приблизиться, но я, движимый любопытством, выбежал на улицу. Её улыбка, которую я увидел вблизи, оказалась совсем не детской — это был жуткий оскал, от которого кровь стынет в жилах.
Ветеран-археолог Василий Петрович, перебирая дома коллекцию диковинных сувениров, вдруг обнаруживает статуэтку, которую совершенно не помнит. Откуда она взялась и почему старец на ней так странно улыбается?
Проснувшись в опустевшем вагоне, герой замечает, что новые пассажиры не сводят с него пристальных глаз, а их лица искажает странная, неестественная улыбка.
Врач записывает в дневник историю странного пациента, который молчит, не ест и не спит, но при этом абсолютно здоров по всем анализам. Самое жуткое — его пустая улыбка в камеру наблюдения, от которой у доктора начинаются кошмары наяву.
