Студент-троечник Генри Блоджет в отчаянии: завтра экзамен по геометрии, и его отчислят, если он не сдаст. В надежде на чудо он решается на запретный ритуал — вызвать демона, чтобы тот помог с учёбой. Но когда из пентаграммы является огненная сущность, Генри понимает: что-то пошло не так с первого мгновения.
В Германии есть древняя традиция, о которой мало кто знает правду. 1700 лет назад умирающий грабитель заключил пари с демоном, чтобы получить ещё один год жизни. Но когда он запаниковал и убил невинную девушку, её кровь навсегда окрасила его одежду — и теперь он обречён вечно бродить по земле, играя с демоном за свою душу.
В серой комнате с низким потолком и иллюзорным полом человек встретил беса, чье тело покрыто шрамами, а взгляд видит слишком много. Бес снимает со стены плеть-кошку и кладет ее на угли, обещая, что скоро даже это мгновение покажется нежным воспоминанием.
Ночная поездка к подруге в Санта-Фе обернулась кошмаром, когда на пустынном перекрёстке перед машиной возникла женщина с лицом демона и горящими красными глазами. Ускользнув от преследования, героиня узнаёт от подруги, что это Ла Малхора — она появляется только перед чьей-то смертью.
Мужчина готовится к ритуалу, который должен завершиться его собственной смертью. Внутри него живет древнее существо, которое шепчет ему приказы и требует жертвы. Сегодня он намерен пролить всю свою кровь до последней капли.
