Студентка художественного университета на грани отчаяния: её дипломная работа маслом никак не хочет рождаться. В попытке создать нечто грандиозное она запирается в мастерской с видеокамерой и керосином. Что именно она считает своим финальным шедевром — остаётся загадкой до последнего кадра.
В прокуренной забегаловке отчаявшаяся Катя, готовая на всё ради денег, просит помощи у загадочного незнакомца. Он обещает богатство, но его условия пугают даже ту, кто клялась продать душу.
Один в пустой комнате у окна, герой вырывает из груди собственное сердце. Кровавые следы на стенах и полу — единственные свидетели его отчаянного решения.