Скрипичный мастер приходит к больной старухе за предсказанием, но та вместо ответа начинает кашлять и учить его секретам идеальной скрипки. Она называет места, где растут невиданные деревья, и предупреждает о драконах, которые ждут в подводной пещере.
В древнем народе у подножия Столовой горы жил дракон, раз в год забирающий в дань шестнадцатилетнюю девушку. Местный князь запер свою дочь-красавицу, но в роковой день она переоделась служанкой и скрылась в толпе.
В пещере у подножия Вавельского холма, по слухам, обитает огнедышащий дракон. Группа молодых людей решает проверить старую легенду и проникает в давно заросший вход. В глубине пещеры они слышат чье-то глубокое дыхание.
В скалистых пещерах, где реки кипят от жара, обитает существо, чей крик разрывает перепонки. Говорят, когда-то он был карликом, но теперь его тело покрыто чешуей, а крылья затмевают небо, охраняя древнее сокровище.