Группа наркоманов из Миннеаполиса отправляется в лес под Дулутом на ночную тусовку. Один из парней возвращается после прогулки и начинает вести себя настолько странно, что даже на фоне всеобщего хаоса это замечают все.
В субботу ночью в клубе «Ворона Bar» пятеро мужчин напали на посетительницу. Девушка не помнит событий той ночи, а в её анализах обнаружено сочетание редких препаратов.
В южной Аризоне, сбежав из дома, я оказалась в мексиканской глуши, где наркотики и выживание стали моей реальностью. Однажды ночью у старой миссии в пустыне мы с другом Алехандро встретили человека в дорогом черном костюме, который ковылял странной, неестественной походкой. Он молча протянул мне деньги, и, несмотря на леденящий страх друга, я взяла их — а затем незнакомец бесследно исчез в темноте.