В мастерской, где разум сброшен, как одежда, скульптор лепит из багровой глины собственного двойника. Но когда он хватает его за руку, чтобы вырвать из зазеркалья, горбоносые карлы внезапно бьют его в спину.
Проснувшись от сонного паралича, ты слышишь за спиной карликовые шажки и хихиканье, а на подушку запрыгивает нечто, вцепляясь тебе в затылок. Наутро ты встречаешь на улице хмурого карлика со странным клочком волос на щеке, а следующей ночью в тёмной квартире вновь раздаются те же звуки.