В Каире, изнывая от скуки и тоски по иной, забытой во сне стране, рассказчик встречает загадочного англичанина, который обещает показать «новое познанье, укажущее другую сторону всех вещей». Вместе они отправляются к истокам Нила и проникают в неизвестную пирамиду, где героя манит пугающая черная яма, а на стенах ждет полустертая древняя надпись.
Ярко-оранжевая кассета среди чёрных коробок с фильмами — первая странность. Внутри не день рождения, а мутная запись с египетскими пирамидами и изуродованной головой, а в конце — послание на латыни. Кто оставил эту плёнку в семейном архиве и почему она подписана «славный день 1993»?
В Египте девочка порезалась осколком вазы, который до этого разбила и о который поранилась местная горничная. Родители испугались инфекции, но спустя месяцы их дочь столкнулась с куда более странной проблемой: её кожа начала темнеть, и загар никак не сходил.