В Урук, где могучий Гильгамеш сверкает чистотой и славой, впивается взгляд самой богини Иштар. Она предлагает ему любовь и власть, но в её дарах слышен запах гибели. Отказ героя пробуждает не гнев, а древнюю угрозу, что вот-вот обрушится с небес.
Царь Гильгамеш оплакивает друга, но его скорбь сменяется гневом, когда он слышит о неведомом муже с орлиной головой, явившемся в ночных видениях. Вскоре герои решают отправиться в путь, где их ждет встреча с могущественным и страшным существом, имя которого внушает ужас.
Владыка Урук, чье тело подобно телу бога, скитается по миру, гонимый страхом перед неизбежным. У трона морской царицы Сидури, скрытой под покрывалом, он ищет путь к бессмертию, но слышит лишь, что смерть предписана всем людям. Что заставило героя, сокрушающего преграды, отчаянно искать дорогу через воды смерти?
Царь Урука Гильгамеш и его могучий друг Энкиду замышляют поход в далекий Кедровый лес, чтобы сразиться с его грозным хранителем Хумбабой. Мать Гильгамеша, встревоженная пророческим сном, возносит молитву богам, умоляя защитить сына в битве с неведомым злом. Но что скрывается за легендами о чудовище — и какую цену придется заплатить за славу?
