В небе над Данией слышен топот невидимой кавалькады, лай собак и звуки охотничьих рогов — крестьяне падают ниц, когда мимо проносится Летучий охотник. А в глухих болотах обитают ночные вороны, в чьих левых крыльях зияют дыры: тот, кто осмелится заглянуть в них, сам навеки превратится в проклятую птицу.
В западной части округа Хадерслебен, в местечке Брёнс, служил ризничий, окончивший Черную школу — заведение, где сам дьявол обучает изгонять духов. Выпускники знают: плата за знания высока, и последний покидающий дверь становится слугой нечистого. Но однажды, выйдя из школы в яркий полдень, этот ризничий заметил нечто странное в том, как он и его спутник пересекли порог.
