Упрямая девочка, вопреки строжайшему запрету родителей, отправляется в дом к колдунье фрау Труде. На лестнице её встречают пугающие видения: черный, зеленый и красный человеки, а в окне вместо хозяйки появляется черт с огненной головой.
Одинокий мальчик Финн и его верный пёс Джейк живут в мире, где принцессы влюбляются в героя, а злой Снежный король крадёт их из-за вечного одиночества. Но чем дольше длятся приключения, тем больше странных персонажей появляется вокруг — и тем тревожнее становится эта сказка.
Принц, променявший охоту на рыбалку, теряет в морской пучине крючок своего разгневанного брата. Спасаясь от его ярости, он спускается на дно океана в челноке, который тонет сам собой, и оказывается у сверкающего дворца из рыбьей чешуи. Там, в тени дерева дикой корицы, его ждет встреча с прекрасной дочерью морского короля и тайны, скрытые в глубине вод.
