На заливных лугах у реки, перед самым разливом, появляется фигура в чёрном — то ли в цилиндре, то ли в странной шляпе. Ростом под два метра, он бродит вдоль берега, а наутро начинаются ливни. Местные спорят: то ли это дух из гиблого омута, то ли колдун, умеющий вызывать наводнение, — но никто не знает, где он живёт.
Четыре брата-великана, спасшие мир от потопа, слышат с небес завораживающее пение. Они видят чудной красоты женщину, которая манит их к себе, и бросаются за ней в погоню.
