Молодая женщина внезапно заболевает странной болезнью после того, как её свекровь, только что выписавшаяся из больницы, с неженской силой сжимает её в объятиях. Врачи бессильны, а знахарка советует вытряхнуть подушку и не ложиться спать до полуночи.
Женщина, увлекшаяся народной медициной, пустила в дом странную ведунью. Та напросилась на ночлег, но получила отказ и на прощание зловеще обронила: «Уже не одна». С той ночи в квартире начали твориться необъяснимые вещи: звуки из платяного шкафа и постель, которая сама собой сминается.
В Тульской губернии 1898 года умирающий учитель обращается за помощью к местному знахарю. Колдун соглашается спасти его, но задаёт пугающий вопрос: готов ли пациент принять исцеление от мёртвого человека.