Ночью к тетке Гуди, няне и сиделке, явился косоглазый старичок на черном коне с огненными глазами и умчал ее в таинственный дом — ухаживать за больной женой и младенцем. Странная хозяйка велела натереть ребенку веки особой мазью, и, поддавшись любопытству, тетка Гуди тайком мазнула собственный глаз — и мир вокруг неузнаваемо преобразился.
Портной Томас, сомневающийся в существовании фей, высмеял веру хозяйки хутора и пообещал посадить любую фею в бутылку. В ту же ночь, возвращаясь домой, он начинает одну за другой терять свои вещи, а затем и вовсе сбивается с пути, преследуя таинственный блуждающий огонек.
В Бёдельсдорфе живет старая женщина, чьи слуги никогда не задерживаются: она точно знает, чем они заняты в поле, словно находится рядом. Иногда она превращается в утку или зайца, и в нее стреляют, но ни одна пуля не оставляет следа.
Девушка, хранившая талисманы злого духа, сбегает из деревни и встречает в лесу охотника из племени, ведущего род от птиц. Их брак кажется счастливым, но вскоре мать замечает, что её дети спят, скрывая от неё свои лица.
Здоровый и румяный младенец в ирландской семье за одну ночь превратился в бледного, капризного крикуна. Мать подозревает подмену, но боится, что дитя просто сглазили, и не решается на жестокие советы знахарей.
