В голодный год епископ Гаттон, чьи амбары ломятся от зерна, отказывает в помощи умирающим нищим. Вместо этого он заманивает их на пир в огромный сарай.
В Гамельне, где крысы заполонили каждый дом, появляется загадочный музыкант в пёстром плаще. Он обещает избавить город от напасти, но магистрат отказывается платить обещанную цену.