На холме Хоккэдзака, где стоит чайный домик, путник решает передохнуть и заводит беседу с хозяйкой о местной ведьме-оборотне. Женщина не оборачивается, но обещает показать, как она выглядит.
В заброшенном храме Мокурэндзи, где единственным обитателем считается тануки, никто не рискует оставаться после заката. Однажды пьяный юноша по имени Ёсимару принимает вызов и решает провести там ночь, но среди тишины его будят странные звуки. Оглянувшись, он видит, что сквозь дыры в старой сёдзи на него смотрят глаза — отовсюду.
Тёмной ночью на перекрёстке, закрыв лицо, вы просите незнакомца предсказать вашу судьбу. Но кто на самом деле откликнется на древний японский ритуал — случайный прохожий или нечто, что не должно иметь лица?
У побережья Японии рыбаки и пловцы бесследно исчезают в безлунные ночи. Очевидцы говорят о прекрасной женщине, которая зовёт на помощь из воды, но её глаза светятся нечеловеческим холодом. Если вы увидите в прибрежной луже длинные чёрные волосы — не приближайтесь, это может быть ваш последний шаг.
