В полпятого утра в пустой квартире звонит старый проводной телефон. Андрей Семёнович снимает трубку, слышит голос давнего друга, а затем возвращается в спальню, где его встречает ласковый кот. Но что-то в этой картине не так.
Раннее утро, пустынная улица и развязавшийся шнурок. Стоит замереть, чтобы его поправить, как из пустоты за спиной раздаётся сухое покашливание — но обернувшись, ты не находишь ни души.
В подмосковном городе орудует неуловимый убийца, превращающий тела жертв в кровавое месиво. Однажды ранним утром девушка просыпается от душераздирающих криков за окном — маньяк рубит кого-то живьём прямо у соседнего дома.