На пике триумфа великого Инки Тупака Юпанкви падение раненого кондора предвещает гибель империи. Но истинная угроза таится в горах Искучака, где казненная пленница превратилась в каменный призрак, пожирающий каждого, кто рискнет пройти мимо скалы Палья Хуаркуна.
В горах Меридена, штат Коннектикут, бродит чёрный пёс, которого можно увидеть, но нельзя услышать: он не поднимает пыль и не оставляет следов на снегу. Геолог Пинчон замечает, что призрачное животное неотступно следует за ним во время восхождения на Западный Пик. Когда его друг тоже видит пса, земля уходит у того из-под ног.
