В Тульской губернии начала XX века жил парень, который виртуозно играл на гармошке, но страдал от приступов летаргического сна, длящихся неделями. Однажды он уснул так крепко, что местная знахарка объявила его мертвым, и парня похоронили вместе с любимым инструментом.
Девочке дарят чёрное пианино, но с первыми нотами её пронзает необъяснимая боль. Родители считают это капризами и заставляют играть весь вечер, а наутро ребёнок начинает таять на глазах.