В глухом селе после смерти жены молодой отец нанял старуху нянчить младенца. Днём ребёнок кричит и отказывается от еды, а с наступлением ночи затихает, будто кто-то невидимый кормит его.
Молодая няня осталась одна в старом уединённом доме с детьми богатой пары. Вскоре после того, как она уложила их спать, раздался телефонный звонок — хриплый голос приказал ей проверить детей.
Новая няня осталась одна в старом особняке с детьми. Едва они уснули, раздался телефонный звонок, и незнакомец спросил: «Ты смотришь за детьми?».
В Хабаровске маленькая Лена осталась один на один с новой няней, чья натянутая улыбка исчезла, едва за родителями захлопнулась дверь. Теперь девочка дрожит от каждого крика и замаха плетью, а воспитатели в садике в ужасе от её ран, но боятся вмешаться.