В пустынном океане, под звёздами, мчится корабль без единого звука — ни капитана, ни матросов, лишь молчаливые пушки глядят из открытых люков. Он направляется к мрачному гранитному острову, где в песке, под тяжёлым камнем, покоится император, зарытый без почестей. Но когда полночь замыкает год, к берегу бесшумно пристаёт воздушный корабль.
В 1976 году на дне океана у атолла Бикини радары обнаружили жизнь: необычные существа, приспособившиеся обитать в искусственных сооружениях, оставленных военными США. Они освоили утопленный мусор и консервные банки, словно те были частью их естественной среды, положив начало примитивной цивилизации. Но что скрывается за этим странным симбиозом радиоактивных отходов и морской фауны?
В Тихом океане скрывается древний каменный город Р’льех, где в смертном трансе покоится бесформенное существо с головой осьминога и крыльями летучей мыши. Иногда его гробница поднимается из воды, и тогда по всему миру начинают сниться странные, тревожные сны.
Принц, променявший охоту на рыбалку, теряет в морской пучине крючок своего разгневанного брата. Спасаясь от его ярости, он спускается на дно океана в челноке, который тонет сам собой, и оказывается у сверкающего дворца из рыбьей чешуи. Там, в тени дерева дикой корицы, его ждет встреча с прекрасной дочерью морского короля и тайны, скрытые в глубине вод.