В деревне Голицыно, в бараке 50-х годов, две православные сестры ложатся спать после молитвы. Среди ночи одна из них просыпается от скрипа половиц и видит у двери странного низкорослого человечка с длинной бородой.
В старой двухэтажке с газовыми печами, в доме, где живут только мужики-спортсмены, парень просыпается среди ночи от того, что чья-то рука лежит у него на голове. Он вспоминает, что брат, с которым они обычно менялись спальными местами, сегодня уехал служить, и поднимает голову — рядом сидит полупрозрачная старуха с длинными белыми волосами. Она прижимает его голову к своему дряблому животу, а затем начинает судорожно вибрировать, и парень не может пошевелиться.
В подъезде старой пятиэтажки Юля встречает соседку, которая хвастается, что ничего не боится. Старушка с загадочной гордостью сообщает, что у неё «растёт зубатый гноевик», и быстро исчезает в квартире. Через неделю Юля находит дверь пенсионерки распахнутой, а изнутри тянет сладким ладаном и тошнотворным запахом разложения.
В старой коммуналке с историей, где поселились родители, среди ночи забили часы с кукушкой. Ровно в два часа вслед за механическим «ку-ку» раздался игривый женский голос.
