Старая потрескавшаяся картина с бегающими девочками висела в доме друга детства пятнадцать лет, пока её не решили выбросить. Реставрация на факультете искусства обернулась странным открытием: под верхним слоем краски скрывалось нечто совершенно иное.
В Невемском замке шестилетняя графиня Агнесса впадала в леденящий ужас каждый раз, проходя через огромный зал. Причиной страха была старинная картина «Кумская Сивилла», которую девочка не могла объяснить даже в более взрослом возрасте.
Почтенный художник, чьи картины вселяли страх Божий, после мучительной ночи соглашается вызвать врача. Доктор является в железной воронке вместо шапочки, и его «практиканты» заполоняют дом, готовя инструменты. Пациент с ужасом узнаёт в явившемся того, кого сам же и живописал.
Писательница ужасов Людмила Филькенштейн, создавшая легендарного Черного плаща, панически боится, что её герои оживают. Получив от художника последний портрет, она обнаруживает, что картина исчезла по пути домой, а таинственный голос по телефону даёт ей ровно тринадцать часов на поиски.
Художник пишет портрет для друга, но никак не может закончить нос девушки на картине. В полночь он замечает, что нарисованная девушка смотрит на него, а вернувшись в комнату, находит мольберт в крови и пропавшего кота.
Купив на рынке картину «Усадьба», я повесил её в гостиной и лёг спать. Ночью меня разбудил шум, но в комнате никого не было — пока я не заметил, что нарисованный хозяин исчез из пейзажа.
Семья переезжает на новую дачу, где их встречает лишь старинная картина «Всадник на лошади». После первой же ночи одна из дочерей найдена мертвой, а на шее у неё — две странные точки. На следующее утро хозяева замечают, что у лошади на картине стал больше один глаз.
В антикварном магазине появилась старая картина с портретом девушки. Новый владелец не мог отвести от неё глаз, но той же ночью его нашли мёртвым. Картина вернулась на прилавок, и следующая покупательница принесла её в дом с маленькой дочкой.
