Джули уговорила соседку Мэг отпустить её на вечеринку, пообещав вернуться пораньше и готовиться к тесту. Вернувшись глубокой ночью, она тихо легла спать, не включая свет, чтобы не будить подругу. Утром Джули обнаружила, что Мэг не просыпается.
На балу появляется дама, чья тонкая талия и царственные одежды скрывают нечто пугающее. Её бездонные глаза чернеют пустотой, а в гирляндах угадывается искусная работа.
