В 2009 году из недр парижского полицейского архива исчез секретный отчёт, которого не было в базе данных. Вместе с ним бесследно пропали два детектива, отправленных за его электронной копией в захолустный городок Ла-Сель. Спустя годы в руки журналистов попала лишь странная стенограмма видеорегистратора — запись, на которой патрульные едут в лес Пёти по вызову о вооружённом ограблении.
Полицейский приходит проверить жалобу на крики и бензопилу из дома, где снимают любительский хоррор. Режиссер нервничает, но охотно пускает стража порядка внутрь. Вот только настоящая бензопила на столе — не единственная странность в этом доме.
В городе Кактус-Сити полицейский по кличке Мёрдер Дог ведёт патрулирование, но его методы борьбы с преступностью выглядят пугающе нестандартно. Он затягивается сигарой, прежде чем заговорить, и постоянно упоминает некое «пылающее колесо», а его глаза светятся кроваво-красным.
В Маниле, 1951 год, полицейский задерживает шатающуюся девушку, которая бредит о невидимом преследователе. В участке на её теле прямо на глазах у офицера начинают появляться глубокие следы укусов, хотя рядом никого нет.
