В захолустный городок заезжает бродячий цирк с кукольным театром, где марионетки ростом с пятилетнего ребёнка. Среди местных мальчишек ходит жуткая легенда, что это вовсе не куклы, а убитые дети. Один мальчик решает проверить это и пробирается в шатёр перед представлением.
