В Каире, изнывая от скуки и тоски по иной, забытой во сне стране, рассказчик встречает загадочного англичанина, который обещает показать «новое познанье, укажущее другую сторону всех вещей». Вместе они отправляются к истокам Нила и проникают в неизвестную пирамиду, где героя манит пугающая черная яма, а на стенах ждет полустертая древняя надпись.
На раскопках гигантской семигранной пирамиды, открытой для миллионов туристов, нашли каменную летопись человечества. Каждый из миллиардов запечатленных героев держит в руках сияющий золотистый ключ, а у подножия башни стоит пустая чаша перед невредимыми вратами. Человечество ищет разгадку, но никто не знает, что именно должно стать этим ключом.
Караван тащится через пустыню к пирамиде Джосера. Проводник предупреждает о гневе духов, но профессор и его наёмники полны решимости войти внутрь. Когда рабочие пытаются отвалить камень от входа, небо внезапно затягивает тучами.
Охотник за сокровищами Роберт Браш засёк на дне океана нечто, похожее на гигантскую перевёрнутую пирамиду, но найти её снова не смог. Учёные подтвердили, что объект существует, и теперь ходят слухи: он улавливает космическую энергию и уничтожает всё живое, когда работает.
