Ночная прогулка по старой дороге между городком и деревней привела меня к заброшенной повозке. У реки сидела бледная девушка в архаичном платье с дудочкой в руках, чья музыка, по её словам, клонит стариков в сон.
Тургенев, охотясь в глухом русском лесу, к вечеру вышел к тихой заросшей речке. Охваченный внезапным желанием, он разделся и бросился в воду, отдавшись на волю течения. Вдруг чья-то рука дотронулась до его плеча, и, обернувшись, он увидел неописуемое существо, разглядывающее его с жадным любопытством.
В водах реки Жошуй обитает чудовище с головой дракона и телом быка. Его пронзительный крик напоминает плач ребенка, а одно лишь имя вселяет леденящий ужас. Когда-то он был небесным божеством, но пал и стал пожирать людей.