Лес у озера подкидывает грибнику жуткий сюрприз: после того как из ледяной глубины донеслось пение русалок, знакомые берега начинают множиться, словно время и пространство сошли с ума. Среди бела дня, в ясную погоду, он натыкается на шестой заливчик там, где должен быть второй, и понимает: лес просто не хочет его выпускать.
Двое друзей забрели в сумерках к лесному пруду, откуда доносилось дивное пение. Выглянув из-за куста, они увидели на берегу трёх русалок, расчёсывающих длинные волосы. Один из мальчиков, заворожённый их голосами, шагнул вперёд, и русалки, заметив его, протянули к нему руки.
