В японском саду готовят казнь: слуги обкладывают стоящего на коленях человека мешками с галькой, а самурай точит меч. Осужденный клянется, что его призрак вернется отомстить, но хозяин лишь усмехается и предлагает пари — сможет ли отрубленная голова укусить камень.
Трое самураев, распалившись саке, сошлись в смертельной схватке на фестивале в Идзу. Один из них пал, второй бежал в горный лес, а третий бросился в погоню, сжимая в руке отрубленную голову врага. Но когда преследователь сам был сражен, он вдруг поднялся на ноги и двинулся к своему убийце.
В рисовой долине князь нашел три упавшие звезды, из которых родились воины Са, Му и Рай — каждый с невероятным даром. Они отправились в замок Князя Тьмы Шимодо, похитившего юную принцессу, но их путь преградил сам владыка тьмы. Согласившись служить чудовищу, самураи задумали хитрость, но цена спасения может оказаться слишком высокой.
На узком мосту в старой Японии встретились гордый крестьянин с тачкой навоза и самурай, требующий уступить дорогу. Крестьянин не подчинился обычаю, и, проходя мимо воина, услышал свист вынимаемой из ножен стали, а затем почувствовал холодное прикосновение к затылку.
В эпоху Хэйан, когда императорский двор наслаждался покоем, амбициозный самурай Тайра-но Масакадо осмелился бросить вызов небесному владыке и провозгласить себя Новым Императором. После гибели мятежника его отрубленную голову выставили в столице, но вскоре она бесследно исчезла. Говорят, голова сама вернулась на восток, и до сих пор никто не знает, где она обрела своё последнее пристанище.
