В симпатичном коттедже живут брат и сестра с отцом-учёным, который никогда не пускает их в подвал. Дети замечают странность: гости отца приходят каждый вечер, но никто никогда не видел, как они уходят.
Вампирша Джес врывается в дом к Катерине, где собралась вся честная компания, и требует посвятить её в их секретный план. Но вместо дружеского приёма она натыкается на стену недоверия и намёки, что ей здесь не место. Джес усмехается: она знает, что в случае отказа расскажет всё Стефану, и её дьявольский характер не оставляет сомнений — с этой гостьей шутки плохи.
