Пьяный парень возвращается с дискотеки по ночной дороге. На повороте у старой ивы он замечает двух мужиков, сидящих на корточках и что-то ищущих в темноте. Чтобы не нарваться на неприятности, он переходит на другую сторону и крадется мимо, но один из них поднимает голову.
Уставший аниматор Семён, загримированный под Джокера, возвращается в офис сдать реквизит после изматывающего дня. В пустой каморке его встречает группа незнакомцев в классических костюмах, которые ждали именно его. Женщина смеётся в ответ на вопрос о заказанном образе: «Нам нужен Семён».
Четверо охотников, застигнутых ночью в горах, укрылись в пустой пастушеской хижине. Чтобы скоротать время, один заиграл на дудке, и его товарищи пустились в пляс, посетовав на отсутствие партнёрш. В тот же миг из темноты появились четыре незнакомки, и трое из них сразу же присоединились к танцу.
В горах США парень находит и убивает странное маленькое существо, а затем продаёт его незнакомцам. Вскоре к каждому новому владельцу артефакта являются безупречно одетые люди на старом, но идеально новом чёрном автомобиле. Кто они на самом деле и почему забирают свою страшную находку?
В обычной школе появляются странные новенькие с зеленоватой кожей, свистящим голосом и фамилиями на «-инскин». Обычный мальчик Шурик замечает, что их становится всё больше, и никто не знает, откуда они взялись.
